Welke vorm van advies heeft de toekomst voor de Erkend Hypotheekadviseur? Breed financieel advies? Of blijft een deskundig hypotheekadvies onontbeerlijk? Om de aangesloten hypotheekadviseurs in beide keuzes te ondersteunen organiseert Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) dit najaar de SEH Workshops ‘Excellent adviseren’ en ‘Inleiding Estate Planning’.
‘Beide benaderingen kunnen succesvol zijn mits de hypotheekadviseur onderscheidend toegevoegde waarde aan zijn klant kan bieden. Hij moet de wensen van zijn klant centraal zetten en goed luisteren om integer en vakbekwaam zijn werk te kunnen doen. De keus is aan de adviseur. Het gaat erom wat er bij hem en/of zijn kantoor past. De SEH wil de adviseur ondersteunen om de beste in zijn vak te zijn.’ aldus Bart de Nie, directeur SEH. ‘Daarom bieden wij naast onze jaarlijkse SEH PE hoogwaardige workshops aan, waarmee hen kennis en vaardigheden aangeboden wordt waar ze direct in de praktijk advieskansen mee kunnen creëren.’
SEH Workshop Inleiding Estate Planning
Estate Planning is het regelen van de overgang van vermogen naar een volgende generatie. Daarbij kan ook belasting worden bespaard. Estate Planning kan met behulp van huwelijkse voorwaarden, een testament, het plannen van de nalatenschap als een van de partners is overleden, maar ook met schenkingen en levensverzekeringen. Aan de hand van een checklist wordt een flink aantal veelvoorkomende situaties besproken, waarbij uitleg wordt gegeven aan de hand van wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen. Er wordt dus niet vanuit de theorie geredeneerd, maar vanuit de praktijk. Zo kan de Erkend Hypotheekadviseur zijn financiële kennis breder inzetten en ook de andere aspecten van het vermogen van zijn klant meenemen in het adviesgesprek.
De SEH Workshop Inleiding Estate Planning wordt in samenwerking met Licent Academy op 6 verschillende data aangeboden, verspreid over het land. Het programma start om 10:00 uur en eindigt om 15.30 uur. Uiteraard wordt er voor een smakelijke lunch gezorgd.
Klik hier voor meer informatie over de SEH Workshop Inleiding Estate Planning en schrijf u in.
SEH Workshop Excellent adviseren
De adviseur spreekt over ‘mijn klant’, maar noemt deze hem ook ‘mijn adviseur’? Aan de hand van het ‘Persoonlijk Keuzeprofiel’ kan de hypotheekadviseur zich tijdens de SEH Workshop Excellent Adviseren in 5 stappen ontwikkelen tot een zgn. ‘Most Trusted Advisor’. Het keuzeprofiel biedt inzicht in de eigen gedragspatronen en de wijze waarop de adviseur reageert op het gedrag van de klant. Zo sluit het advies beter aan op de behoefte van de klant en zal er een wederzijdse vertrouwensrelatie ontstaan.
De SEH Workshop Excellent Adviseren wordt in samenwerking met Financial Behaviour op 20 november a.s. in Veldhoven aangeboden. Het programma start om 13:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
Klik hier voor meer informatie over de SEH Workshop Excellent Adviseren en schrijf u in.
Geef een reactie